卡夫亨氏宣布11亿美元债券回购提前认购结果,融资条件已满足

  卡夫亨氏公司宣布 ,其全资子公司卡夫亨氏食品公司此前宣布的现金要约回购已获得超预期认购 ,融资条件已满足,并选择提前结算 。

卡夫亨氏宣布11亿美元债券回购提前认购结果,融资条件已满足-第1张图片

  本次要约回购总规模上限为11亿美元 ,涉及2026年6月到期的4.375%优先票据和2049年10月到期的4.875%优先票据 。截至5月20日下午5时,2046年票据持有人有效投标本金约17.52亿美元,2049年票据投标约8.23亿美元 ,两者合计远超11亿美元的回购上限。

  由于投标总额超过回购上限,卡夫亨氏将按接受优先级别进行分配。2046年票据为优先级别1,将优先于级别2的2049年票据获得回购 。若超过限额 ,部分票据将按比例分配。公司同时宣布,对于在截止时间前有效投标的票据,将选择提前结算 ,预计支付日为5月26日。

  本次回购的资金来源于新发行高级无担保票据的募资,融资条件已获满足 。投标撤回截止时间同样为5月20日下午5时,此后投标的票据将不得撤回。要约回购最终到期日为2026年6月5日。

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